一亿吨铁矿石积压
5月8日,中国铁矿石现货平台上线,铁矿石交易进入网络时代。但是,被寄予很大期望的交易平台并没有迎来预期中的高频交易。上线以来,交易申请数量逐日下跌,成交则更少。11个交易日仅成交7笔,其中有7个交易日0成交。0成交的的原因不仅仅是大客户不信任新交易模式,各港口积压的一亿吨铁矿石才是交易惨淡的真正原因。
天津港里,工人穿越堆积如山的铁矿石
5月份,中国钢铁产量再创新高,按照1-10日的数据看,中国钢铁年生产能力已经达到7.46亿吨,是2011年世界产量的一半,相当于2000年全世界的钢铁产量。但是,尽管钢铁产能创新高,但在迅速下滑的利润率面前,众多钢铁客户纷纷减少订货,进一步导致铁矿石需求暴跌。据消息人士称,许多钢厂要求铁矿石推迟出货、宁可为此付出违约金。为此导致铁矿石严重积压。到发稿时为止,中国主要海港已经积压了1亿吨铁矿石,大部分是客户违约拒收的货物。
据路透社报道,中国的金属仓库已经被塞得满满,在中国的一些铁矿石进口港,那里的铁矿石堆成数以百计的小山,每一座都有三层楼那么高,并渐渐堆放到有“谷物储仓”标识的地方,甚至堆到了街上。
未被接受的铁矿石会被矿山招标出售。过去平均每周会有两三船铁矿石招标,现在已经上升到五艘左右,而且在陆续增加。这导致了铁矿石价格迅速下跌,至5月18号,天津港口进口的含量62%的铁矿石价格已经跌至了131.3美元每吨,是自去年12月19日来最低。
不只是铁矿
中国年内迄今精炼铜进口激增逾70%达到110万吨,中国制造业者的需求预计最多上升7%。同期铁矿石进口增加6%,而交易商估计国内需求增幅要低得多。
铜用於建筑和电器,铁矿石是钢铁生产的原材料。
就铜而言,中国的交易商似乎误判了基本面形势,在去年11月大量进行采购,预计春节过後需求会反弹。
然而,买家根本没有大量出现,目前中国有多达140万吨的铜。为2009年以来最多。根据上海期货交易所的数据,在过去一个月里,铜库存下降3.5%,降幅只有去年同期的一半。
"铜库存的周转时间过去仅为一到两个月,但现在平均为六个月或更长。"上海洋山港保税仓库一位经理表示.。
库存过剩促使一些企业将铜拿到伦敦金属交易所(LME)去出售,此举进一步打压LME指标合约的价格.。
以前还有投资者把铜作为担保品借入人民币,用於押注人民币升值或投资房地产,而现在铜作为融资工具的吸引力也失去了.。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在过去两周内下跌9%,触及四个月低点每吨7,625美元。许多交易商估计,测试7,500美元或更低水准只是时间问题,这可能引发恐慌性抛售。
此外煤炭、铝、石油价格也在同步下跌,一直被资源价格困扰的各国工厂忽然发现原料价格暴跌——但他们也同时失去了客户,不再需要充裕的原料供应。
中国牵动世界
世界资源价格下跌,原因是中国经济疲软。4月,中国规模以上工业增加值上升9.3%,低於12%的预期且为三年来最弱;社会消费品零售总额亦令人失望,仅增长14.1%,逊於15.2%的预期。作为最大的资源消费国,中国的繁荣也是大部分资源出口国的繁荣——包括普京的俄罗斯。
所以,中国政府任何刺激经济的表示都会得到世界热烈的回应。5月22日,中国总理温家宝强调要把稳增长放在更加重要的位置,资源价格立刻反弹。沪铜主力1209合约周一收涨820元至55890元/吨。
然而,过去的几年,中国已经屡屡使用凯恩斯主义的刺激经济政策,向市场注入了太多的资金。任何金融或财政松动的表示都可能引发不可控的通胀,以及地方债的恶性增加。所以,不能指望中国立刻出现另一个“四万亿”投资计划。在欧洲债务危机爆炸的前夕,这对世界经济不是个好消息。依赖资源出口的俄罗斯、巴西、以及外汇收支崩溃的印度恐怕会因此出现更大的经济和社会变动。
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